国际钢市一周综述(11月14日)
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本周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为183,比上周下滑6.2%,比上月下滑23.9%,比去年同期上涨6.1%。本周CRU扁平材指数为166.1,比上周下滑9.8%;CRU长材指数为216.8,与上周持平。本周欧洲扁平材市场继续下滑,南欧螺纹钢市场有企稳反弹迹象。本周美国市场保持疲软,由于废钢价格下滑,纽柯钢公司12月份薄板价格大幅下滑。本周亚洲市场走势分化,韩日市场继续疲软,东南亚市场方坯和螺纹钢出现反弹。总体上判断,近期内国际市场将将维持疲软,反弹仅限局部地区的长材市场。
欧洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为175,比上周下滑12.6%,比上月下滑27.1%,比去年同期上涨3.6%。
扁平材方面,欧洲扁平材市场继续保持疲软。欧洲市场薄板价格混乱,受汽车行业减产影响,欧洲冷轧板卷需求非常疲软,很多贸易商看淡市场前景,试图通过降价来吸引用户,导致市场价格非常混乱。目前中国冷轧板卷出口到北欧的主流报价为600-650欧元/吨(CFR安特卫普),但欧洲国内市场价格最低能到560欧元/吨,而北欧一些钢厂的出厂价还在740欧元/吨。贸易商对目前市场状况非常无奈,在需求缺乏的时期,价格不能由卖方决定,出现惊人的低价也很正常。
长材方面,受土耳其螺纹钢出口价格上涨影响,南欧螺纹钢价格有望企稳反弹。最近土耳其螺纹钢出口价格大幅上涨,地中海地区螺纹钢价格达到480欧元/吨,而一周前还保持在340欧元/吨。这给南欧钢厂较大鼓舞,加上废钢价格反弹,个别钢厂开始提价。本周西班牙Celsa钢厂宣布将螺纹钢和小型材价格上调30-50欧元/吨。由于需求疲软,9月份以来西班牙废钢和成品材价格持续下滑,最近废钢需求突然释放,价格反弹了50欧元/吨左右,给Celsa钢厂提价带来契机,目前市场接受情况还不明朗,但也表明市场正在接近底部。
北美市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为187.1,比上周下滑5.3%,比上月下滑20.8%,比去年同期上涨26.8%。
扁平材方面,本周美国扁平材市场保持疲软。本周中西部钢厂的热轧板卷出厂价为700美元/短吨,较上周下滑80美元/短吨;冷轧板卷800美元/短吨,下滑80美元/短吨;热镀锌板900美元/短吨,下滑100美元/短吨;中厚板1260美元/短吨,下滑40美元/短吨。美国薄板市场将继续下滑。尽管钢厂已经大幅减产,后期供应减少,但这也难稳定钢价,因为目前的成交很少。市场人士认为薄板价格下跌35%以后才能企稳,这就意味热轧板卷的底部在670美元/短吨。目前美国一些钢厂热轧板卷的出厂价为680-700美元/短吨,其中有一家不足600美元/短吨。可以说目前部分钢厂的出厂价已经接近底部。市场预计随着中间商和用户的库存不断减少,明年1季度有望反弹。
长材方面,本周美国长材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为600美元/短吨;线材出厂价为900美元/短吨;小型材出厂价为840美元/短吨。继纽柯之后,美国另外两大H型钢制造商钢动态和盖道美洲也宣布将H型钢价格下调83美元/吨,调整后的出厂价格为870美元/短吨。钢厂最近几个月已经将H型钢出厂价下调了283美元/短吨。市场部分人士认为12月份将跌至770美元/短吨,主要是考虑到钢厂成本较低以及需求下降。但也有很多人认为价格很难跌破800美元/短吨,因为目前全球H型钢价格都保持在一个相对比较高的价位。
亚洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为184.9,比上周下滑3%,比上月下滑27.1%,比去年同期上涨2.1%。
扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持疲软。在中国政府决定取消热卷5%出口税之后,中国对东南亚的热卷报价有所降低,规格在3mm以上的报价约500-520美元/吨(CFR),而之前离岸报价为500美元/吨(FOB)。泰国、印尼等东南亚地区担心中国热卷将重返出口市场。在韩国,扁平材市场继续下滑。目前首尔和京畿道地区的进口热卷销售价格为90万韩元/吨,进口厚板为95万韩元/吨,比10月底下滑5万韩元/吨。受此影响,浦项的热卷市场价格也下滑到95万韩元/吨,现代钢铁的热卷下滑到100万韩元/吨左右。为了解决现有库存,韩国经销商们以低价销售库存资源,导致韩国扁平材市场持续走软,预计短期内这种情况将持续下去。
长材方面,本周亚洲部分地区长材市场反弹。东南亚方坯和螺纹钢进口报价回升。中国台湾对东南亚方坯报价在300美元/吨的基础上略涨20-40美元/吨,螺纹钢比过去的成交价380美元/吨(CFR)涨50-70美元/吨,土耳其也寻求在约400美元/吨(CFR)基础上提高报价。贸易商称,现在废钢原料已跌至底部,方坯和螺纹钢市场理应回弹。但目前各地需求依然疲软,库存依旧很高,市场回弹可能是短暂的。在台湾地区,本周螺纹钢市场上涨迅猛。南部主导钢厂开出新台币13000元/吨新盘价,比上周上涨2000元/吨,并且买盘很多。钢厂预计后期将继续上涨,因此仅1折供货,即要5000吨只给500吨。在印度,本周印度国内方坯出厂价格出现未预料到的上涨,从上周的2.4万卢比/吨涨至2.5-2.6万卢比/吨(523-544美元/吨),因需求尚未回弹,上涨的唯一原因可能是减产导致的方坯供应短缺。
其他市场
扁平材方面,独联体出口商上调对土耳其热卷报价。在上周的“最低点”价格吸引了一些客户后,独联体扁平材出口商继续上调他们对土耳其的热卷报价。乌克兰热卷11-12月份交货的最新报价为450-550美元/吨(CFR),而一个星期前的交易价格为380-380美元/吨。俄罗斯出口商保持他们热卷价格的稳定。独联体冷卷报价由9月初的960美元/吨下滑到540-550美元/吨。
长材方面,土耳其提高螺纹钢出口报价。土耳其已提高螺纹钢出口报价,从之前的500美元/吨到600美元/吨(FOB)。目前市场上的买主有非洲摩洛哥、利比亚,中东科威特、黎巴嫩及亚洲新加坡等,但迪拜买主年底前不会返回市场。一钢厂称,最近的3个多月一直没有买主,现在他们返回市场是正常的。贸易商称,土耳其螺纹钢报价已跌至成本以下,价格回升也是合情合理的。不过也有贸易商认为,金融危机的阴霾未完全消散,市场不会这么快就好转。